股市宝典认为华纳音乐拟在纳斯达克IPO上市估值130亿美元

8个月前93

腾讯证券5月26日讯——华纳音乐集团周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份S1/A股的更新报告,确认了该集团在纳斯达克股票交易所上市的意向。股市宝典

华纳音乐集团在文件中表示:“我们预计首次公开募股价格将在每股23至26美元之间。”这意味着,Access  Industries计划出售的7000万股a股将被估价为16。1亿至18亿美元。然而,华纳音乐集团在一份新闻稿中表示,它不会收到任何收入。根据这一计算,华纳音乐集团的价值将达到130亿美元。

股市宝典认为华纳音乐拟在纳斯达克IPO上市估值130亿美元

签约向买家提供华纳音乐集团股票的承销商包括摩根士丹利、巴克莱、瑞士信贷、高盛、花旗集团和摩根大通。从现在起的30天内,这些投资银行还可能以发行价(减去承销折扣和佣金)从接入产业购买最多1050万股额外的华纳音乐集团股票。

最新的S1/美国监管文件再次确认,即使华纳音乐集团在纳斯达克上市,它仍将是一家“受控公司”,因为华纳音乐集团目前的所有者——接入产业将继续控制该集团已发行普通股的大部分投票权。

该文件写道:“本次股票发行交易后,接入工业有限责任公司及其部分子公司持有的b类普通股将占本公司已发行普通股总投票权的99%。约2%(如果承销商完全行使购买额外a股普通股的选择权,它将占我们已发行普通股总投票权的约99%。1%)。”

此前,有传言称,接入产业及其首席执行官莱恩布拉瓦特尼克正在研究将华纳音乐集团出售给沙特公共投资基金的可能性,该基金将耗资约125亿美元。

该文件显示,华纳音乐集团在截至3月31日的第二财季净亏损7400万美元,而去年同期的利润为6700万美元。华纳音乐集团早些时候表示,新皇冠病毒的爆发损害了该集团的真实收入来源,并迫使其推迟发行新唱片、电影和电视节目。(星云)

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