南方隆元基金净值分享市值超越“老大哥”英特尔英伟达凭什么?

3周前15

COVID-19大流行加速了企业使用云计算服务的转移,这催生了对服务器芯片的强劲需求。在这个仍由英特尔主导的市场中(英特尔数据中心业务的年销售额仍超过200亿美元),英伟达是唯一一家取得重大进展的芯片公司。

这种乐观情绪在最近的英伟达GTC会议后得到了支持。在这次会议上,传言安培格福RTX  3080游戏显卡没有出现,但数据中心产品成为绝对的主角。——基于安培架构的新一代A100显卡不仅在工艺技术上实现了7纳米,而且将人工智能训练速度提高了20倍。

英伟达已成功说服谷歌等大型云计算供应商,GPU能够比标准处理器更好地处理人工智能工作负载。南方隆元基金净值尽管全球99%的数据中心都安装了英特尔至强处理器,但南方隆元基金净值,物联网的深度学习、增强现实/虚拟现实和处理技术已经推动数据中心从中央处理器转变为图形处理器,并成为常态。在数据中心图形处理器领域,英伟达有一条深沟。

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Nvidia以69亿美元收购Mellanox,有望加深这种隔阂。该交易于今年4月通过了全球反垄断审批程序。Mellanox的代表性产品是InfiniBand网络技术。六月份更新的全球十大超级计算机中,有八个采用了英伟达图形处理器、无限带宽网络技术或两种技术。收购Mellanox可以产生强大的协同效应。

20世纪90年代末,最快的芯片阿尔法;在当时的世界里被设计出来;在担心了AMD和PA  Semi的首席芯片设计师之后,他带领团队制造了A4和A5移动处理器,这对早期iPhone的成功至关重要。离开后,他回到AMD并设计了禅宗建筑,这为AMD的转型奠定了基础。在2018年加入英特尔之前,凯勒是自动驾驶仪的负责人。

对投资者来说,凯勒的首次参与有望将英特尔从困境中拯救出来。近年来,英特尔在芯片设计和制造方面都逐渐落后。起初,7纳米的处理能力超过了英特尔,然后AMD的芯片设计提供了更好的性能和更低的能耗。

本周,英特尔的目标价格从65美元降至54美元。南方隆元基金净值,分析的一名教师Toshiya  Hari主要关注个人电脑需求。在全球COVID-19流行期间,由于远程办公或远程学习的需要,人们对个人电脑的需求激增。南方隆元基金净值“因此,预计第三和第四季度对PC的需求将会下降,而笔记本电脑的CPU出货量将会在长期的过度出货后面临大幅调整。”

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